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钢材限产不及去年 钢价短期或仍下滑
发布者:admin  发布时间:2018/11/30 10:40:18  点击:342

核心观点

  今年山西地区焦化限产力度大幅不及去年,今年限产程度10%-20%左右,去年同期限产程度20%-30%。

  焦化企业目前以民营企业为主,行业较为分散,并购重组有望成为未来的大趋势。

  受环保影响,焦化企业今年库存普遍较低,焦企更倾向于将库存堆放在港口或更多地发货给钢厂。

  焦企普遍认为当前焦炭利润处于600元/吨的较高区间,未来有一定的让利空间。

  运输可能成为近期影响焦化企业成本的核心因素,预计火运在明年1月下旬开始好转。

  目前黑色产业链的核心矛盾在于钢材,主要传导模式是钢厂压缩利润从而带上上游也压缩利润。

  一、调研分享:山西某大型焦化企业

  (一)企业生产经营概况:大型焦化企业,年产能660万吨

  本次调研的第一家企业在山西乃至全国都非常有定价权,这家企业的价格在全国领先,所生产的焦炭品质较高,如果这家企业报出的价格开始下跌,基本就预示着行业价格进入下跌通道。这家企业是全国最大的独立焦化企业之一,年化产能660万吨左右。

  (二)产能产量的变化、开工率、产能置换与新增、环保限产带来的影响

  1)开工率与产能产量

  企业基本处于满产状态,目前开工率为90%左右,处在比较高的水平。产量约为660万吨,主要销往以唐山为代表的河北地区。

  2)环保限产带来的影响

  去年这个时期限产基本在20%-30%,今年限产就在10%左右,今年明显比去年有松动。

  3)产能置换与新增

  企业六百六十万吨的产能中,有一半以上的的产能基本上都是4.3米以下的焦炉,后期是全部需要更新换代的。

  从两个维度来看产能的置换与更新。从时间维度来看,主要的问题在于4.3米以下的焦炉的出清时间?我们了解到如果企业达到了清洁能源或者有清洁能源的指标,就可以在五年内进行改造完成。如果是没有指标的就必须要在两年内完成。企业目前受到产能产能置换带来的产量影响较小。

  从置换的维度来看,企业希望把4.3米焦炉的产能置换到另外一个区域,等到企业把新厂区建成后,就可以对老设备进行关停、拆除,整体对产量影响不大。

  (三)焦化行业并购诉求越来越大,或成后期大趋势

  目前山西地区的产能置换基本是等量置换,少部分是减量置换。如果完成时间较早,可以进行等量置换,如果完成时间较晚,就可能要求是5:4的减量置换,时间上没有明确界限。关于焦化企业并购的诉求与趋势,目前焦化企业的分散度较高,从企业自身维度来看,要么就是做大并购其他企业,要么就是赚一笔钱之后退出。

  我们和产业内人士交流后发现,大家对目前高利润比较担忧。大家普遍认知是利润合理区间为每吨200-300元。在目前高利润的情况下,如果行业没有出清,稳定性是比较弱的。焦化行业的民企占比较高,大家很难通过一起限产的方式来提升价格,一些民营企业对于长期运行的预期也比较低,因此行业容易出现各种乱象。

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